Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и полном желудке. Однако долги, оставленные отцом после смерти, превратили его существование в борьбу. Он жил в убогой лачуге, постоянно недоедал. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов. Он даже занялся незаконной охотой на демонов, в чём ему ассистировал странный компаньон — демоническое существо по имени Потита, у которого вместо головы торчала бензопила.
Однажды бандиты, известные своей жестокостью, подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой. Но Потита не позволил ему умереть. Существо слилось с телом юноши, вживившись вместо сердца. Это дало Дэндзи невероятную способность к восстановлению после травм. Теперь он мог по желанию превращать свои руки в работающие бензопилы.
Его новые умения не остались незамеченными. Специальное ведомство — Бюро общественной безопасности — взяло его на службу. Задача осталась прежней: охота на демонов. На новом месте Дэндзи встретил других сотрудников. Среди них — мрачноватый Аки, опытный охотник, и Пауэр, не в меру эмоциональная наполовину демонесса. Но больше всего внимание парня привлекла его непосредственный руководитель, таинственная Макима. К ней он постепенно начал испытывать глубокие чувства.
