Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая, крепкая да сильная Марья, да младшая, Софья, только-только постигающая колдовские премудрости. В Белогорье всё шло тихо, своим порядком. Пока не явился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная беда, грозящая всем. Его слова нарушили привычный покой.
Теперь Софье, чтобы уберечь от гибели и отца, и само Белогорье, предстоит путь. Ей нужно попасть в Москву давно минувших дней. Там живет молодой Иван, ещё не ведающий, что его ждёт. А Марье выпала иная доля — остаться и дать отпор надвигающемуся злу прямо здесь, в их городе.