Начало шестидесятых. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке неожиданно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему срочно нужны деньги, хоть на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты. Там всё ещё помнят старые порядки. Цвет кожи часто значит больше, чем талант.
Ширли ищет человека за рулём. Тот, кто сможет быть и шофёром, и защитником в случае неприятностей. Их встреча кажется случайной. У них нет ничего общего — ни прошлого, ни привычек.
Дорога окажется долгой. Она заставит обоих взглянуть на мир иначе. Эта поездка перевернёт их жизни, хотя они ещё об этом не догадываются.